【私募调研记录】淡水泉调研迪安诊断、隆扬电子

根据市场公开信息及6月9日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）迪安诊断 （淡水泉投资参与公司特定对象调研）

调研纪要：迪安诊断将在五年战略规划指引下进行差异化竞争，通过规模与成本优势、技术与服务差异化、模式创新、I与数字化赋能四个方面突围。第三方检验得到政策支持，预计全国范围内外包渗透率将从目前的6%-8%提升至两位数。人工智能与大数据的融合为精准医疗提供动力，应用场景多元化，使精准医疗下沉至基层，实现数据整合和分析。未来三年，公司将以医疗机构和药厂为核心服务对象，同时拓展患者端市场。2024年，AI相关业务收入约为2000万元，预计未来三年内AI业务收入将保持远超100%的年复合增长率。迪安诊断将紧跟政府级项目参与“一带一路”医疗合作，以越南为战略试验田，持续输出中国智慧，彰显中国智造价值。

2）隆扬电子 （淡水泉投资参与公司特定对象调研）

调研纪要：本次机构调研涉及关税影响、双联项目收购原因、德佑项目进展及HVLP5铜箔送样情况。关于关税影响，公司大部分产品通过国内保税区出口，2024年保税区业务占比26.04%，境外直接出口部分占比6.39%，主要为东南亚地区，关税变化影响小，且有海外布局分散风险。双联项目收购旨在优化供应链管理，降低成本，增强自研体系核心竞争力，实现优势互补与资源协同，推动业绩提升。德佑项目旨在增厚公司业绩，补足自研材料体系，丰富产品结构，拓展新材料应用领域，目前重组工作正在进行中。HVLP5铜箔主要面向CCL厂进行测试验证，具体客户信息因商业政策限制不便透露。

机构简介：

淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。

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