中信证券助力中国国航圆满完成向特定对象发行A股股票

来源：市场资讯

（来源：中信证券发布）

2026年6月9日，中国国际航空股份有限公司（以下简称中国国航，601111.SH / 0753.HK / AIRC.L）公告完成2025年度向特定对象发行A股股票并上市，募集资金规模200亿元。中信证券担任本次定增的独家保荐人和主承销商。

本次定增是中信证券持续深耕民航领域资本市场服务、全方位长期助力中国国航资本运作的最新实践，亦是公司服务央企资本市场服务的重要实践。

控股股东全额现金认购

坚定落实国家发展战略

中国国航控股股东中航集团及其全资子公司中航控股全额认购本次发行股份，合计注入约200亿元增量长期资金，表现出央企集团对中国国航未来发展的坚定信心，以及对落实交通强国、民航强国的坚定支持。

夯实财务结构

赋能中国国航高质量发展

中国国航本次募集资金将全部用于修复和优化公司资产负债表，降低资产负债率，夯实财务结构，助力战略转型升级和高质量发展。本次定增有助于进一步增强中国国航的可持续发展韧性，为中国国航深耕航空主业、优化产业布局、加快建设具有全球竞争力的世界一流航空运输集团筑牢资本根基。

中信证券全链条深度服务

树立央企资本运作服务新标杆

中信证券紧跟国家发展战略导向，持续提升金融服务能力，为客户提供境内外全产品综合服务方案。中信证券深耕民航行业资本市场服务，已持续服务中航集团体系二十多年，深度洞察民航行业发展规律、境内外资本市场监管规则与运作逻辑。

中信证券凭借对资本市场和民航行业的深刻理解，协助中国国航合理制定项目方案，精准把握项目节点，高效解决各类难点问题，保障项目从预案披露、股东大会审议到证监会注册、发行备案全流程高效落地，圆满完成本次超大规模A股定增，助力打造央企专项资本运作标杆案例。

中国国航

（股票代码：601111.SH /

0753.HK /AIRC.L)

中国国航是中国唯一载国旗飞行的航空公司，以“全球领先的航空公司”为愿景，坚持“枢纽网络、客货并举、成本领先、品牌战略”四个战略方向，致力于为旅客提供“放心、顺心、舒心、动心”的服务，拥有中国历史最长的常旅客计划——“国航知音”。

中国国航具有深厚的历史积淀，身为中国民航业发展的践行者、推动者和引领者，秉承凤凰精神，致力于打造完美航程，传递平安吉祥，致力于引领行业发展，打造“国家名片”，致力于创新进取，追求事业辉煌。